Ukoliko ste zainteresirani za vođenje portfelja preporučujemo da nas osobno kontaktirate putem telefona ili e-maila. Nakon razgovora i procjene Vaših ulagačkih sklonosti biti će Vam ponuđen Upitnik na osnovu kojih ćemo utvrditi Vaše ulagačke ciljeve, a pod pretpostavkom da se naše procjena i Vaša očekivanja poklapaju, sklopiti ćemo Ugovor o vođenju portfelja vrijednosnih papira. Od dokumenata potrebni su nam Vaša osobna iskaznica i kartica tekućeg računa, a nakon potpisivanja Ugovora i Punomoć ovjerena kod javnog bilježnika da možemo u Vaše ime izvršavati transakcije kupnje i prodaje vrijednosnih papira te ovjereni zahtjev za otvaranje računa portfelja kod Središnje depozitarne agencije.